Panel de control

En la aplicación Panel de control, puede ver varios bloques con información actual.

Un administrador puede personalizar el Cockpit. Por lo tanto, los bloques descritos en esta página pueden variar.

El bloque Oportunidades de venta muestra un embudo de ventas con todas las oportunidades de venta abiertas. Si hace clic en un segmento del embudo de ventas, se abre una lista ampliada con las oportunidades que contiene.

→ Oportunidades de venta

El bloque Clientes usados recientemente muestra los contactos para los que se ha introducido la clasificación Cliente y que se abrieron, editaron o crearon por última vez.

→ Contactos

Hay dos bloques para las Tareas por hacer.

• En la lista de Tareas por hacer, puede ver las tareas pendientes actuales, ordenadas por fecha de vencimiento.
• En el diagrama de Tareas por hacer, puede ver la distribución de las tareas según su prioridad.

→ Tareas

El bloque Citas actuales muestra una lista de las próximas citas.

→ Citas

En el bloque Noticias CAS CRM puede ver las últimas noticias CRM de CAS Software AG.